3 Аббревиатуру IPO можно расшифровать как Initial Public Offering, иными слова, первое публичное размещение акций, предложение ряду инвесторов быть акционерами компании. Принимая участие в IPO, компания привлекает большой объем долгосрочных финансовых ресурсов, приобретает статус публичной компании. IPO не менее выгодно и потенциальным инвесторам: в будущем они имеют возможность получать значительный доход, снижают риски, диверсифицируют инвестиционный портфель.

При подготовке к выходу на IPO важно минимизировать все финансовые издержки, что сделать непросто: подготовка к первичному размещению акций – долгий и сложный процесс, включающий в себя множество этапов:

  • принятие решения о размещении акций, изменение структуры руководства и самой компании, финансирование IPO;
  • определение юрисдикции холдинга;
  • отбор компаний, оказывающих юридическое сопровождение;
  • структуризацию холдинга;
  • реструктуризацию финансовых отделов для подготовки финансовой отчетности в строго ограниченные сроки;
  • отбор международных компаний для аудита;
  • определение сроков финансового и юридического аудита;
  • выбор инвестбанка и банкиров, имеющих опыт работы в юрисдикции холдинга и базу инвесторов, имеющих интерес к данной области;
  • отбор методов поиска инвесторов;
  • выбор бирж и площадок на них;
  • отбор компаний, занимающихся отношениями со средствами массовой информации;
  • планирование и запуск проекта, формирование команды;
  • формирование публичного совета директоров;
  • сбор необходимой документации, создание сайта, проспекта эмиссии, презентаций роуд-шоу и отдельной презентации для средств массовой информации;
  • получение регистрации госорганов юрисдикции;
  • проведение роуд-шоу;
  • закрытие списка заявок;
  • проведение расчетов и финансовые транзакции;
  • запуск листинга.

На каждом из этапов подготовки к первичному размещению акций возникает широкий круг рисков и сложностей, связанных, во-первых, непосредственно с самой деятельностью компании, ее перспективами на рынке, а во-вторых, со специфическими финансовыми и юридическими рисками сделок на IPO. Каждый блок подготовки к первичному размещению акций предполагает соответствие всех внутренних структур компании, планирующей выход на IPO, четко заданным стандартам, на предмет соответствия которым биржи проверяют всех кандидатов на листинг.

Для того чтобы IPO прошло успешно в заранее намеченные сроки, без отсрочек и проблемных ситуаций, мы рекомендуем обратиться к специалистам. Наши сотрудники обладают обширным опытом и занимаются следующими сферами:

  • отбором фондовых площадок, структурированием собственности холдинга согласно стандартам биржи;
  • разработкой управления холдинга согласно предъявляемым нормативам, подготовкой документации, сопровождением компании на каждом из этапов подготовки к IPO и при его проведении, защитой интересов наших клиентов.
С НАМИ IPO ПРОЙДЕТ ТОЧНО В СРОК И ПРИНЕСЕТ ВАМ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Поделиться данной информацией в соцсетях:
  • Офис в Монако
5 STARS EUROPE Monaco
Block C/D Le Panorama
57 rue Grimaldi
98000 MC
www.5starseurope.com
info@5starseurope.com
Tel.: +33 1 82 88 38 98
Перейти к верхней панели